9月19日,浦发银行郑州分行成功举办“浦和人生”家族信托节——“全球征税时代跨境与传承规划指南”主题客户活动。现场嘉宾云集,反响热烈,与会客户积极互动,当天即达成五笔财富管理服务信托签约意向,彰显出市场对专业财富规划服务的高度认可与迫切需求。
本次活动特邀北京大成律师事务所全球资产安全法律中心主任王旭、上海国际信托家族管理办公室副总经理丁宇翔作为主讲嘉宾,围绕“全球征税时代跨境与传承规划”这一前沿议题展开深度解读。专家通过真实案例,以通俗易懂的方式解析国际税务合规要点与财富传承策略,帮助客户掌握规避风险、科学规划的专业知识,引起现场强烈共鸣。
两位专家强调,信托账户作为财富管理的重要工具,具有独特的制度优势。信托账户是由受托人依法开立的信托资金专用账户,通过独立核算与风险隔离保障财产安全。对个人和家庭客户而言,信托账户可以满足全生命周期的财务规划,涵盖投资、养老、教育、传承、慈善等多元化的综合服务。

主题分享结束后,浦发银行郑州分行为七组客户安排了一对一专业咨询,针对客户在财富管理方面的个性化需求提供专业解答。这种互动形式不仅增进了与客户的情感沟通,更深入了解了客户的风险偏好,为后续提供更加精准的资产配置建议奠定坚实基础。
据了解,浦发银行针对家庭财富管理需求特点,发挥集团协同优势,与子公司上海信托积极开展家庭信托服务模式创新研究、服务流程设计以及数智体验平台规划,2024年正式发布了“让利于民、便利于民、普惠于民”的家庭信托。目前,浦发银行已完成家族信托、保险金信托与家庭服务信托的全产品布局,全面覆盖客户多元化的财富管理需求,持续升级集家庭关爱、风险隔离、资产配置、财富传承“四位一体”的家庭财富管理账户服务体系。在家庭关爱方面,着眼家庭成员成长的全生命周期管理,提前预留子女教育、结婚生育以及养老保障、康养护理所需的刚性资金,通过信托账户灵活分配机制实现定向、定时、定额的场景支付;在风险隔离方面,发挥信托资产“独立于委讬人、独立于受托人、独立于受益人”的隔离优势,有效避免家庭成员的债务风险、婚姻风险等。
值得一提的是,自9月1日起,浦发银行正式启动为期四个月的2025年度“浦和人生家族信托节”,旨在全面推进财富管理服务信托业务,助力客户及其家庭实现更稳健、更安心的财富传承。该活动通过设立“传承+”账户,充分发挥信托制度在财产独立、风险隔离、多元规划等方面的功能优势,为客户提供涵盖资产保护、税务规划、子女教育、养老保障等一站式综合财富管理解决方案。自推出以来,市场回应积极,目前设立申请已突破百单,充分体现客户对该服务的信赖与欢迎。
展望未来,浦发银行郑州分行将始终秉持“金融为民”的初心,持续深化“财富管理+资产管理”双轮驱动的“财资赛道”战略,通过建立跨机构协同机制,全面提升集团内资源整合与服务能力,以财富管理信托账户为核心支点,助力财富管理服务走向更广阔普惠的发展新阶段,为人民美好生活构建更加坚实的金融保障。
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