“中国力量”组团亮相迪拜航展军工ETF龙头半日涨2.13%

11月24日上午收盘，市场早盘高开回落，三大指数集体翻绿，创业板指跌近1%。板块方面，军工、商业航天、风电设备等板块涨幅居前，能源金属、海南、燃气等板块跌幅居前。ETF方面，广发中证军工ETF半日涨2.13%，成分股中，中船防务(600685.SH)涨停，航天发展(000547.SZ)涨7.1%，航天彩虹(002389.SZ)涨6.1%，海格通信(002465.SZ)涨6.01%，国科军工(688543.SH)涨5.28%。

消息面上，2025迪拜国际航空展上，中国展团亮点频出，挂载霹雳导弹的歼-10CE、歼-35A、运-20，以及阿联酋空军装备的L-15教练机和多款翼龙、旋戈系列无人机等装备悉数亮相。中国C919大飞机首次在中东亮相，航天飞鹏50架无人运输机订单落定迪拜。据新华社转引中国南方航空公司报道，中国南方航空一架C919飞机于当地时间14日凌晨1点15分顺利抵达阿联酋迪拜阿勒马克图姆国际机场，参加17日至21日举行的2025年迪拜航空展。

此外，据航天飞鹏公众号，航天飞鹏与阿联酋重要合作伙伴在展会现场正式签署50架无人运输机采购协议。此次签约的无人机产品深度适配中东高温、沙尘等特殊环境，后续将持续深耕阿联酋低空交通网络建设，为无人低空物流场景提供高效解决方案。

兴业证券指出，“十五五”期间国防和军队建设精准化要求高，预计结构分化将更加显著。高成长投资方向重点关注:精确制导武器、新型航空装备、水下装备、无人智能等。此外，在必须走高效益、低成本、可持续发展路子的导向下，盈利端要精选竞争格局好，生产力高效、能支撑军队低成本高效益发展的企业。

东吴证券指出，展望2026年，作为“十五五”规划建议开局之年与建军一百年奋斗目标冲刺前夜，军工行业将迎来需求刚性化、结构高端化与财务健康化的关键转折:核心判断有五:一是订单确定性显著增强，“十四五”尾单集中交付与“十五五”新规划建议启动形成双轮驱动；二是需求结构加速向新质战斗力和消耗性作战能力倾斜；三是军贸成为第二增长曲线，体系化出口打开高端市场天花板；四是军民融合深化，商业航天、低空经济、核聚变等方向实现“军技民用、双向赋能”；五是财务质量全面改善，现金流与盈利能力进入上行通道，估值逻辑从主题博弈转向基本面定价。

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